Statusbeschreibung Offerte/Angebot

O1 = beim Erfassen, O2 = Frei zum Druck, O3 = Gedruckt, O4 = Erhalten, O5 = Nicht erhalten Bearbeiten Über diese Funktion kann die Offerte bearbeitet werden. Anstelle dieser Funktion kann die Offerte auch mit einem Doppelklick geöffnet werden. Kopfdaten bearbeiten Über diese Funktion werden die Kopfdaten der Offerte geöffnet. Seitenvorschau Mit dieser Funktion rufen Sie die Seitenvorschau der markierten Offerte auf. Drucken Drucken der markierten Offerte. Die Offerte kann auch indirekt über die Seitenvorschau ausgedruckt werden. Senden Der Beleg wird per E-Mail gesendet. Formular auswählen und die Mailadressen eingeben, falls diese nicht schon auf der Adresse vorhanden ist und automatisch eingetragen wird (siehe 08-34). Schnellansicht Über diese Funktion können Sie eine Schnellübersicht über die markierte Offerte erhalten. Beleg duplizieren Der Beleg wird kopiert. Bei Bestätigen mit "OK" werden die Preise der Artikel neu eingelesen! Bei "Abbrechen" werden die Preise aus dem zu duplizierenden Beleg übernommen! Es öffnet sich die Maske der Kopfdaten um den Beleg nach Wunsch editieren zu können. Löschen Mit diesem Befehl wird die markierte Offerte gelöscht. Es erscheint vorgängig eine Sicherheitsabfrage. Diese Funktion ist vom Status und von den Benutzerberechtigungen abhängig. Belegbezug Mit diesem Befehl können Sie die vorhergehenden und die nachfolgenden Belege sichtbar machen. Beleg-Assistent Mit diesem Befehl starten Sie die Erstellung eines neuen Belegs. Status Mit diesem Befehl öffnet sich ein zweites Fenster, in dem Sie bei Bedarf eine manuelle Änderung des Status eingeben können (erhalten, nicht erhalten, Verrechnet, etc.).__ erhalten/nicht erhalten – Den Status bei Offerten erhöhen. Aufgrund dieses Status können Sie Offerten auswerten. frei zum Druck - Mit dieser Funktion kann der Status "frei zum Druck" manuell vergeben werden. Offerten/Angebote im Status O4 undO5 können über den Menüpunkt "Beleg auf "Gedruckt" setzen" wieder in den Status O3 zurücksetzen. Wurde aus diesem Beleg bereits ein Folgebeleg generiert, erscheint bei der erneuten Wandlung eine Sicherheitsabfrage vor Belegerstellung, die auf das Vorhandensein eines bereits erstellten Belegs hinweist. Bei Bestätigung werden alle Belege im Belegbezug angezeigt. Optionen Mit diesem Befehl öffnet sich ein zweites Fenster, in dem folgende Punkte zur Verfügung stehen: Neuen Termin erstellen – Einen neuen Termin, bezogen auf den Beleg, erstellen.__ Neue Aufgabe erstellen - Eine neue Aufgabe, bezogen auf den Beleg, erstellen. Autofaktura erstellen - Eine Autofaktura, bezogen auf den Beleg, erstellen. Projekt und Personal ändern – Den Sachbearbeiter / Verkäufer auf dem Beleg ändern. Gehe zu – Öffnet die hinterlegte Adresse des Belegs. Dokumente anzeigen – öffnet Dokumente, die dem Beleg zugeordnet sind. Memo - Durch Anklicken dieser Funktion erhalten Sie ein kleines Editorfenster, in welchem Infos zur betreffenden Offerte abgelegt bzw. abgerufen werden können. Nach Eingabe wird das Fenster mit "Speichern" geschlossen. Mit “Abbrechen” kann das Fenster geschlossen werden, ohne dass eine Speicherung erfolgt. Dieses Memo kann auch in den Kopfdaten als separates Eingabefeld, der Belegerfassung oder in der Dokumentenübersicht der Adressverwaltung abgerufen und angepasst werden. Auftrag/Lieferschein/Rechnung/Freier Beleg erstellen Mit diesen vier Funktionen können Sie aus einer Offerte direkt einen Lieferschein, eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung oder einen Freien Beleg erstellen. Bevor einer dieser Vorgänge generiert wird, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.