08-07 Auftrag (Debitoren-Beleg)

Ein Auftrag kann über den „Beleg-Assistenten“ erstellt werden oder wie bereits erwähnt, über einen Rechtsklick auf die entsprechende Offerte. Im Fall einer Umwandlung einer Offerte wird die Auftragsnummer von der Offerte übernommen (die automatische Nummerierung des Folgebelegs kann über die Einstellungen angepasst werden - der Beleg O.201110020 wird zum Auftrag A. 20111034). Sie können den Auftrag weiterbearbeiten, drucken oder als PDF erstellen.

Die Bearbeitungsweise des Auftrags ist identisch zur Offerte. Im geöffneten Auftrag gelangen Sie über die Schaltfläche „Kopfdaten bearbeiten“ zu den Kopfdaten.

Die Preise / Konditionen werden aus der „Adressverwaltung – Konditionen“ entnommen, können hier aber überschrieben werden. Ist ein Haken bei „Staffelrabatt aktiv“ gesetzt, kann im Beleg kein Preis oder Rabatt überschrieben werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Rabatt beim Rechnungstotal nur für Artikel gültig ist, die als rabattfähig eingetragen sind (siehe „Artikelverwaltung – Einheiten“).

Sind Bemerkungen oder Informationen zum Beleg anzugeben, können Sie diese im Reiter „Kopf- / Fusstext“ eingeben. Über das Symbol der Lupe kann ein Textbaustein eingefügt werden.

Um eine Seitenvorschau öffnen zu können, muss zuerst ein passendes Formular gewählt werden oder es muss eine Standardvorlage hinterlegt sein. Eine Auftragsbestätigung kann wie folgt aussehen, es können mehrere Vorlagen erstellt werden.

Wird im Beleg eine Änderung vorgenommen, kann die geöffnete Seitenvorschau aktualisiert werden.

Über „Einstellungen – Belege - Belegerfassung“ kann zudem fixiert werden, dass beim Wechsel zwischen einem geöffneten Beleg und der Vorschau, die Vorschau automatisch aktualisiert wird.