Projektvorlagen

Um neue Vorlagen für Projekte zu erstellen wählen Sie „Einstellungen – Projekt – Projektvorlagen - Vorlage bearbeiten/erstellen“.

Vergeben Sie unter dem Reiter „Allgemein“ einen Namen für die neue Vorlage. Optional kann ein Beschreibungstext hinzugefügt werden.

Unter dem Reiter „Projekt“ kann nun auf Wunsch die Zugehörigkeit zu einer bestehenden Gruppe oder zu einem bereits bestehenden Projekt ausgewählt werden. Zudem kann je über die Kalenderfunktion der Start, das Ende oder die Ist-Aufnahme (Beschriftung editierbar, siehe nachfolgenden Punkt) eingestellt werden. Eine Zuordnung der Liefer-, Rechnungs-, Rechnungskopie und Referenzadresse wählen Sie über das Symbol der Lupe aus.

Bei der Auswahl der Zuordnung eines Projekts werden die bestehenden Projekte in einer Liste angezeigt.

Sind Projekte in Gruppen zugeordnet, wir dies bei der Listenansicht "Kachel 2-zeilig" angezeigt. Im Suchbaum links ergibt sich daraus eine entsprechende Baumstruktur.

Der Reiter „Auftrag“ bietet Ihnen die Hinterlegung für den Projektrabatt und für prozentuale Preisänderungen für die Artikelarten Material, Leistung und Fremdleistung. Soll ein Aufschlag auf eine Preisänderung gewünscht werden, muss der Anteil als negative Zahl eingegeben werden. Im unteren Bereich des Fensters finden sich die freien Felder, die Sie nach Bedarf füllen können.

Der letzte Reiter „Personal" wählen Sie den Team-Leader = Projektleiter über das Symbol der Lupe aus Ihrem Personalstamm aus.

Über die Schaltfläche „Speichern“ sichern Sie die Einstellung.