Reiter „Projekt“

Unter dem Reiter „Projekt“ ist ersichtlich, ob das Projekt einer Gruppe oder einem bestehenden Projekt angehört oder ob es ein selbstständiges Projekt ist.

Im Fall einer Untergruppe kann dies über die Gruppe definiert werden (siehe 10-2). Sollte das Projekt zu einem bereits bestehenden Projekt gehören, wird auf „Projekt“ gestellt und über das Symbol der Lupe das entsprechende Projekt hinterlegt. Des Weiteren sind hier die Projektnummer, der dazugehörige Barcode und die Bezeichnung sichtbar, die selbstverständlich auch editierbar sind. Falls für dieses Projekt keine Arbeitszeiterfassung über die blue office® Zeit- und Leistungserfassung erfolgen soll, wird das über die Auswahlbox „Gesperrt für Rapportwesen“ eingestellt.

Sobald ein Projekt final bearbeitet und abgerechnet ist, kann das über das Aktivieren der Auswahlbox „Erledigt“ gekennzeichnet werden. Über die Auswahlbox „Nur offene Projekte“ können Sie auch erledigte Projekte anzeigen, diese sind in roter Schrift dargestellt.

Die Projektzeiten (Start, Ende) können über die Auswahlbox aktiviert und so in eine Suche oder einen Filter eingebunden werden.

Die projektbezogenen Adressen sind angezeigt und können jeweils über das Symbol der Lupe editiert werden. Sind Lieferadressen, etc. eingetragen, können Sie über den Drop-down-Pfeil unter der jeweiligen Adresse die bereits hinterlegten Ansprechpartner auswählen. Die Felder Rechnungskopie- und Referenzadresse müssen nicht zwingend hinterlegt werden. Alle hier hinterlegten Angaben werden automatisch berücksichtigt und eingefüllt, wenn ein Beleg mit Bezug auf dieses Projekt erstellt wird.

Wird zusätzlich eine "Freie Adresse" benötigt, um auf einer Adresse referenzieren zu können, die nicht in Abhängigkeit zur Belegerstellung steht (z. Bsp. ein Architekt der nicht beliefert wird und auch keine Rechnung erhält), kann dies über den Form Designer erweitert werden. Über "Objekt einfügen – Adresse 5" wird eine weitere Adressmaske generiert, welche über die Kontextmenü-Taste "Eigenschaften" als "Freie Adresse" definiert werden kann.

Die Zuordnung der jeweiligen Adressen verhält sich identisch zur Adressverwaltung. Sie funktioniert als Volltextsuche mit -. Die Definition, welche Felder durchsucht werden sollen, ist über die “Sortierung” einstellbar. Die Sortierung kann auch mit Operatoren (grösser, kleiner, gleich, etc.) gesteuert werden.

Auf der rechten Seite dieser Maske steht Ihnen das Memo-Feld „Projekt-Beschreibung“ für individuelle Bemerkungen oder Kommentare zur Verfügung.