14-07 Kostenarten
Es ist zu empfehlen, Kostenarten detailliert einzugeben, da sie den wichtigsten Teil der Rapporterfassung bilden. Es gibt verschiedene Kostenart–Typen, die im Anschluss benannt werden. Um eine neue Kostenart zu erstellen, wählen Sie „Einstellungen – Kostenrechnung – Kostenarten“. Die Gliederung der Maske ist wie bekannt aufgebaut links Schnellfilter – Mitte Suchspalte - rechts Arbeitsbereich. Das Feld "Lohnart" ist lediglich ein Textfeld.
Um eine neue Kostenart zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung und eine Nummer ein oder lassen Sie nach dem Erstellen automatisch eine Nummer lösen.
Wählen Sie eine Kostenart – Typ.
Definieren Sie, ob die Stunden eingegeben werden müssen
Stellen Sie zudem ein, ob diese Kostenart verrechenbar ist.
Der Kostenart-Typ definiert sich wie folgt: Stundenansatz Mitarbeiter - Der Verrechnungssatz wird aus dem Personalstamm bezogen, kann jedoch nach Eingabe dieser Kostenart–Typs manuell überschrieben werden.
Stundenansatz Mitarbeiter * Faktor - Der Stundenansatz kann jedoch bei Überzeit und Spezialeinsätzen prozentual angepasst werden, indem man im Feld Faktor den Wert angibt (z. Bsp. Aufschlag 50% bei Einsatz Wochenende).
Leistung - Die Leistung wird aus dem Artikelstamm entnommen. Über das Symbol der Lupe werden alle Artikel angezeigt, die als Leistung definiert wurden. „Programme – Artikelverwaltung – Artikel / Material – Typ“ Wird eine Kostenart hinterlegt, so werden Preise und andere Konditionen des Artikels automatisch übernommen.
KM - Wenn Sie für Ihre Fahrzeuge einen pauschalen Km–Ansatz haben, kann dieser hinterlegt werden. Sind Fahrzeuge vorhanden, die eine unterschiedliche Pauschale haben, erstellen Sie sinnvollerweise eine eigene Kostenart pro Fahrzeug.
Spesen - Geben Sie im Feld Betrag eine Pauschale ein, wenn diese vorgegeben ist. Der Betrag kann bei Eingabe dieser Kostenart manuell überschrieben werden. Da die Spesen auch in Form von Arbeitszeit ausgewiesen werden können, wird ein Stundenansatz eingetragen. Werden keine Zeiten im Rapport für diese Kostenart geführt, wird der Stundenansatz als Pauschale eingesetzt.
Spesen nicht zum Verrechnen - Diesem Typ werden Spesen zugeordnet, die nicht verrechnet werden, aber dennoch aus Gründen der Kostenkontrolle / Auswertung erfasst werden sollen. Da die Spesen auch in Form von Arbeitszeit ausgewiesen werden können, wird ein Stundenansatz eingetragen. Werden keine Zeiten im Rapport für diese Kostenart geführt, wird der Stundenansatz als Pauschale eingesetzt.
Ist die Kostenart erstellt, kann diese weiter definiert werden. Die Felder MwSt., Konto Ertrag und Kostenstellen können hinterlegt werden, müssen aber nicht.
Die Kostenarten-Verrechenbarkeit definiert sich folgendermassen: Bezahlt ‘ - Zeit wird dem Mitarbeiter bezahlt, dem Kunden aber nicht verrechnet.
Unbezahlt - Zeit wird dem Mitarbeiter nicht bezahlt.
Ferien - wird vom Ferienguthaben abgezogen.
Spezial - frei verfügbar z.B. Militär, Zivilschutz.
Um eine Kostenart zu kopieren , markieren Sie eine bestehende Kostenart und nutzen Sie „Kostenart kopieren“. Wenn die Bezeichnung der bestehenden und neuen Kostenart identisch ist, wird auch der Inhalt des Memofeldes und die bestehende Übersetzungen 1:1 übernommen. Sobald die Bezeichnung different ist, sind diese Felder leer. Diese Option bietet Ihnen die Möglichkeit, ähnliche Kostenarten als "Vorlage" zu nutzen und anzupassen.
