Erstmalige Einrichtung - Kreditoren

Sofern Sie auch E-Rechnungen von einem Lieferanten empfangen möchten, müssen die Yellowbill-ID dieses Rechnungs stellers sowie die Zahlungskonditionen (z. B. 10 Tage netto) einmalig auf der Lieferantenadresse in den Kreditoren -Konditionen hinterlegt werden. Wählen Sie in der Adressverwaltung die gewünschte Adresse aus. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf "Konditionen Kreditor" und erfassen Sie die Zahlungskonditionen. Wechseln Sie in das Register "Konstanten / Optionen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" in der Kategorie Optionen. Wählen Sie in der Spalte "Typ" mittels Dropdown-Pfeil "Yellowbill" aus, aktivieren Sie die Checkbox "Aktiv" und erfassen Sie die Yellowbill-Rechnungssteller-ID Ihres Lieferanten in der Zeile "Wert" und bestätigen Sie mit OK.

Alternativ kann man sich über das Yellowbill-Portal bei einem ausgewählten Lieferanten für Empfang der E-Rechnung registrieren. Dort ist jedoch die Rechnungssteller-ID nicht auf einen Blick ersichtlich. Wenn der Lieferant erstmals eine Rechnung an Sie übermittelt, erscheint im blue office® Yellowbill-Dialogfenster der Hinweis: "Keine Adresse für Eingangsrechnung gefunden". Mit der Schaltfläche "Dateien" werden die PDF- und XML-Dateien aufgelistet:

Der erste Teil des Dateinamens ist die Yellowbill-ID des Rechnungsstellers (gelbe Markierung); tragen Sie diese in blue office® auf der Lieferanten-Adresse in den Kreditoren-Konditionen ein; dann erfolgt die Zuordnung künftig automatisch.